기사 메일전송
[전일 베스트 리포트] 한신공영(004960), 하나금융투자
  • 정윤주 기자
  • 등록 2017-12-22 13:56:27
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[편집자주 : 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고, 현재 주가와 목표 주가의 차이가 높은 종목을 제시한 곳을 선별해 전일 베스트 리포트를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다]

 

[버핏연구소 정윤주 연구원] 21일 발표된 증권사 보고서 가운데 베스트 리포트는 하나금융투자 채상욱 애널리스트의 한신공영도 오늘부로 어닝 업싸이클 시작입니다.’이다.

채상욱 애널리스트는 이 보고서에서 한신공영(004960) 목표 주가 27000원의 매수 의견을 제시했다. 22일 오전 1054분 현재 주가는 2750원이다.

한신공영은 건축, 토목, 전기 플랜트 사업 등을 영위하는 종합 건설업체다.

   

[출처: 하나금융투자]

다음은 보고서 요약.

- 세종 2-4지역 자체사업인 한신더휴 리저브가 211순위 청약을 개시. 2017년 진행한 자체사업 중 가장 대규모 사업지.

- 시장은 세종시의 투기과열지구 지정 이후 분양을 우려. 하지만, 세종시는 분양가상한제 적용 지역인 공공택지. 이에 이미 조성원가대비 상승한 주변 시세 고려하면 분양은 성공적일 수밖에 없음.

- 4Q17년 실적은 매출액 5,938억원(yoy +5.4%), 영업이익 309억원(yoy +27.6%) 전망. 한신공영의 이익은 2014년 이후 분양한 사업장의 준공이익이 발휘된 영향.

- 이후, 2017년에 청라, 세종 등의 분양을 성공함에 따라 2018~20년의 이익싸이클 역시 올해 이상의 이익을 발휘할 것으로 예상.

- 세종시 사업은 내년에도 1-5지역에 추가 분양이 남아있음. 이들 사업지 분양 이후 어닝 업싸이클 진입.

   

[출처: 버핏연구소, 사업보고서]

[무단 전재 및 재배포 금지]

 

☞[버핏연구소] 기초에서 완성을 6주만에... 「가치투자 소수 정예반」 개강(12/23.토) 안내

ihs_buffett@naver.com
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. [버핏 리포트] 포스코인터내셔널, 밸류업 지수 종목 편입…투자 매력도↑-대신 대신증권이 27일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 종합상사 중 유일하게 밸류업 지수 종목으로 편입됐고, 향후 유의미한 연기금 자금 가능성이 열렸다며 투자의견은 ‘매수’로 유지했고, 목표 주가는 기존 7만6000원을 유지했다. 포스코인터내셔널의 전일 종가는 5만6500원이다. 이태환 대신증권 연구원은 “포스코인터내셔널의 3분..
  2. [버핏 리포트] LG전자, 가전 생태계 확장으로 B2B 사업구조 변화...양호 실적 기대 -KB KB증권이 27일 LG전자(066570)에 대해 향후 B2B 중심의 사업구조 변화, 플랫폼 기반의 신규 사업 확대, LG그룹의 LG전자 지분 확대 등 기업가지 제고에 따른 이익 증가가 실적에 긍정적이라며, 투자의견은 매수, 목표주가는 14만원을 제시했다. LG전자의 전일 종가는 10만7900원이다.김동원 KB증권 연구원은 LG전자의 3분기 실적을 매출액 22조3000억원(QoQ...
  3. 우리넷, 통신장비주 저PER 1위... 2.39배 우리넷(대표이사 김광수. 115440)이 9월 통신장비주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 우리넷은 9월 통신장비주 PER 2.39배로 가장 낮았다. 이어 삼지전자(037460)(2.88), 쏠리드(050890)(5.8), 유비쿼스(264450)(6.04)가 뒤를 이었다.우리넷은 지난 2분기 매출액 409억원, 영업이익 124억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 61.66%, 542.86% 증가..
  4. [버핏 리포트]LG디스플레이, 中 광저우 LCD 공장 매각 계약 체결...내년 1Q 재무구조↑-삼성 삼성증권이 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 중국 광저우 LCD 공장 매각 계약이 체결되며 2025년 1분기 중 2조원 규모의 현금 유입이 가시화 됐다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가 1만5000원으로 상향했다. LG디스플레이의 전일 종가는 1만1720원이다.장정훈 삼성증권 연구원은 "중국 광저우 LCD 공장 매격 계열이 체결됐다"며 "총 매...
  5. [버핏 리포트]삼성SDI, 완성차社 폼팩터 다각화 & 사업부 매각 통한 이익률 개선에 주목-대신 대신증권이 11일 삼성SDI(006400)에 대해 소형전지에서의 부진은 중대형 전지에서 일부 상쇄될 전망이며 편광필름 사업부 매각에 따른 영업 이익률 개선과 완성차 업체의 폼팩터 확장 계획에 주목해야 한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 54만원을 유지했다. 삼성SDI의 전일 종가는 36만9500원이다.최태용 대신증권 연구원은 "삼성SDI의 3..
모바일 버전 바로가기