[버핏연구소 김진구 연구원] NH투자증권은 7일 고려아연(010130)에 대해 4분기 실적은 기대치를 하회했으나, 올해 아연 가격 상승에 따라 실적 성장이 기대된다고 분석했다. 투자의견 「매수」와 목표주가 65만원을 유지했다. 이날 오후 12시 8분 현재 고려아연의 주가는 50만8000원이다.

NH투자증권의 변종만 애널리스트는 『4분기 연결기준 매출액 1조7,343억원(+6.6% y-y, +7.3% q-q), 영업이익 2,229억원(-5.7% y-y, +19.0% q-q), 당기순이익 1,522억원(-15.2% y-y, +2.4% q-q)으로 영업이익과 당기순이익이 시장 기대치를 하회했다』며 『아연의 판매량이 8.4% 감소했고, 지난해 11월과 12월 원화 강세 영향으로 영업이익률이 전분기 수준인 12.4%에 그쳤다』고 분석했다.

그는 『올해 아연과 연 가격의 상단을 각각 톤당 4,000달러와 3,000달러로 전망했다』며 『금속 가격 상승에 따른 동사의 이익 증가 및 주가 상승 가능성이 높다』고 설명했다. 이어 『올해 연결 영업이익은 1조847억원으로 전년 대비 21.2% 상승할 것』이라고 덧붙였다. [ⓒ무단 전재 및 재배포 금지]

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