[버핏연구소=김진구 기자] BNK금융지주는 28일 동원시스템즈(014820)에 대해 원재료 가격 부담에도 불구하고 뷰티, 식품 전방 산업의 고성장세로 연포장 수요가 증가하고 있다며 투자의견 「매수」와 목표주가 5만원을 신규 제시했다. 이날 오후 1시 38분 현재 동원시스템즈의 주가는 전일대비 6.92% 상승한 3만7850원이다.

BNK금융지주의 한유정 애널리스트는 『동원시스템즈는 동원그룹 종합 포장재 회사로 국내 유일한 연포장, 스틸캔, 알루미늄, 종이박스, 필름, 유리병, 알루미늄캔, PET병 등 총 8개 제품을 생산 및 판매하는 기업』이라며 『올해 3월 동원건설을 모회사인 동원엔터프라이즈로 매각하여 2분기 기준으로 순수 포장재 사업에 집중하게 되었다』고 분석했다.

그는 『올해 연결기준 매출액은 1조1087억원(YoY -13.6%, 건설 매각 감안 시 YoY +13.3%), 영업이익 928억원(YoY -9.5%, 건설 매각 감안 시 YoY +5.3%)을 기록할 것』이라며 『지난해부터 PET Chip, LMA 등 주요 원재료의 가격 상승이 이어지는 상황에도 뷰티, 식품 전방 산업의 고성장세로 연포장 수요가 증가하고 있다』고 설명했다.

이어 『테크팩솔루션 법인의 알루미늄 캔 공장 증설분이 올해 5월 가동됐고, 베트남 법인 연포장 공장증설분이 지난 3월부터 가동이 시작됐다』면서 『주류 업계 저도주화로 인한 유리병 회전율 증가 등이 견조한 실적 성장을 견인할 것』이라고 전망했다.

동원시스템즈 연포장. 사진 = 동원시스템즈 홈페이지

kjg@buffettlab.co.kr

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