기사 메일전송
[버핏 리포트] SK하이닉스, 탄성적 주가 상승 예상-메리츠
  • 김승범 기자
  • 등록 2018-06-01 08:42:11
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=김승범 기자] 메리츠종금증권은 1일 SK하이닉스(000660)에 대해 여전히 메모리 업황에 대한 관성적 비관 시각이 존재하나, 이후 탄성적 주가 반등이 기대된다며 투자의견 「매수」를 유지했고 목표주가는 기존 10만3000원에서 11만8000원으로 상향했다. 전날 SK하이닉스의 종가는 9만3400원이다.

메리츠종금증권의 김선우 애널리스트는 『메모리 업황에 대해 관성적 비관 시각이 존재하나, 향후 DRAM 수익성의 고공 평탄화가 예상된다』며 『경쟁사와의 크지 않은 공정격차, 출하량이 아닌 탑재율 위주의 수요 예측의 낮은 가시성을 감안 시 삼성전자는 미세공정에 집중하며 완만한 공급 증가만을 시현할 가능성이 높다』고 분석했다.

그는 『안정적인 판가 흐름이 이어지는 가운데 Bit growth(메모리 반도체의 전체적인 성장률)에 기반한 이익 확장 국면이 예상된다』며 『2분기와 올해 영업이익은 각각 5조1000억원, 20조원으로 견조한 실적 개선이 유지될 것』이라고 전망했다.

이어 『도시바 메모리 지분 인수와 삼성전자와 Micron의 주주환원 강화는 DRAM의 캐시카우 역할을 강화할 것』이라면서 『DRAM 현물가는 하반기에 경험적 재반등이 가능할 것』이라고 덧붙였다.

한편 『견조한 업황을 감안했을 때 현재주가는 역사적으로 극심한 저평가되어 있다』면서 『여전히 강력한 매수기회』라고 평가했다.

 

SK하이닉스 DRAM

SK하이닉스 DRAM. 사진 = SK하이닉스 홈페이지

 

ksb@buffettlab.co.kr

[ⓒ무단 전재 및 재배포 금지]

-------------------------------------------

[공지]

    20180509164213   그림2

----------------------------------------------------------------------------------

2

 버핏연구소에서 제공하는 기업뉴스를 빠르게 검색할 수 있습니다.

 - 텔레그램 설치 다운로드 https://tdesktop.com/win

 - 버핏연구소 텔레그램 주소 https://t.me/buffettlab

 ※ 텔레그램 설치 후 버핏연구소 텔레그램 주소로 접속합니다.

ihs_buffett@naver.com
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. 주식투자, 왜 철학의 문제인가? 투자철학이라는 개념주식투자가 철학의 문제라고 말을 하면 사람들은 다소 의아해할 것이다. 인간과 세계에 대한 근본 원리와 삶의 본질을 연구하는 학문을 의미하는 철학이라는 말을 주식투자를 이야기하는 데 사용하기에는 너무 거창해 보인다. 그러나 철학을 자신의 경험에서 얻은 인생관, 세계관, 신조 등을 의미하는 말로 새길 때는 ..
  2. 서희건설, 건설주 고ROE+저PER+저PBR 1위 서희건설(대표이사 김팔수 김원철. 035890)이 1월 건설주 고ROE+저PER+저PBR 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과 서희건설은 1월 건설주 고ROE+저PER+저PBR 1위를 차지했으며, 세보엠이씨(011560), 대우건설(047040), 금화피에스시(036190)가 뒤를 이었다.서희건설은 지난 3분기 매출액 3414억원, 영업이익 598억원을 기록하며 전년 동기 대비 매출액은 6.52% ..
  3. 휴네시온, 소프트웨어주 저PER 1위... 4.4배 휴네시온(대표이사 정동섭. 290270)이 12월 소프트웨어주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 휴네시온은 12월 소프트웨어주 PER 4.4배로 가장 낮았다. 이어 세중(039310)(4.52), 지란지교시큐리티(208350)(6.38), 시큐브(131090)(7.52)가 뒤를 이었다.휴네시온은 지난 3분기 매출액 65억원, 영업손실 7억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 4.41...
  4. [버핏 리포트] DL이앤씨, 4Q 양호한 실적 전망...착공은 기대 이하 추정 -하나 하나증권이 DL이앤씨(375500)에 대해 순현금흐름이 1조원 이상으로 재무상태가 매우 양호하며, 내년 어려운 업황 속에서도 무탈할 수 있는 체력을 갖추고 있지만, 분양 시장을 바라보는 관점이 보수적인 점에서 봤을 때 내년 바닥 이후 턴어라운드 시점에서 반등할 수 있는지 여부는 미지수라며, 투자의견은 매수, 목표주가는 3만9000원을 유지..
  5. [이슈 체크] 2025 로보틱스 투자 본격화된다 SK증권 박찬솔. 2025년 1월 3일.국내 로봇 산업이 대기업의 지원이 절실하다는 점에서 이번 지분 확대 및 최대주주 변경 건이 로보틱스 산업 의 사기를 높이는데 매우 긍정적이다. 국내 로봇산업에 투자해온 대표기업들은 한화/삼성/LG/LIG넥스원/현대/두산 등으로, 이번 계기로 시장에서 기업들의 로봇기업 M&A나 추가 지분 투자에 관심이 높아질...
모바일 버전 바로가기