[버핏연구소=김승범 기자] 하나금융투자는 14일 승일(049830)에 대해 에어졸 사업부문이 중국향 수요 증가 및 사업의 계절성으로 2분기 역대 최고 실적을 견인할 것이라며 투자의견 「매수」와 목표주가 2만400원을 신규 제시했다. 이날 오전 9시 25분 현재 승일의 주가는 1만4850원이다.

하나금융투자의 이정기 애널리스트는 『승일은 에어졸과 일반관 분야에서 안정적인 레퍼런스와 과 점적인 시장점유율을 통해 연평균 1300억원대의 꾸준한 실적을 유지하고 있다』며 『중국향 화장품 부문 에어졸 수요 급증으로 큰 폭의 실적 성장이 기대된다』고 분석했다.

이어 『1분기 에어졸 부문 매출액 284억원(YoY +18.5%)을 시작으로 계절적 성수기인 2분기 매출액은 428억원(YoY +37.1%)을 기록할 것』이라며 『이는 중국 시장에서 썬스프레이 등 화장품용 에어졸의 수요 급증으로 OEM 물량이 증가한 것에 기인한다』고 설명했다.

그는 『올해 승일의 실적은 에어졸 부문의 강력한 실적견인을 바탕으로 매출액 1826억원(YoY +34.4%)과 영업이익 97억원(YoY +156.6%)을 기록할 것』이라며 『주 52시간 근무제 도입 및 석판 가격 상승에 따른 비용부담에도 마진율 10%대의 화장품용 에어졸 수요 증가로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다』고 전망했다.

승일 에어졸 제품. 사진 = 승일 홈페이지

ksb@buffettlab.co.kr

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