[버핏연구소=신현숙 기자] 월덱스(101160)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다.

15일 금융정보업체 와이즈리포트에 따르면 최근 1주일 동안 발간된 보고서 가운데 KTB투자증권의 김재윤 애널리스트가 지난 9일 월덱스에 대해 분석한 보고서가 조회수 282건을 기록하며 조회수가 가장 높았다.

월덱스가 조회수 1위를 기록한 가운데 지노믹트리(228760)(263건), 모바일리더(100030)(189건), 지어소프트(051160)(156건), 서진시스템(178320)(138건) 등의 순이었다.

9일 KTB투자증권의 김재윤 애널리스트는 "웰덱스의 주요 고객사는 비메모리/메모리 반도체 제조업체로 지난해 말 기준, 팹공정을 보유한 글로벌 250개 이상 팹업체를 고객으로 확보 중"이라며 "이는 삼성전자 및 SK하이닉스를 최대 고객으로 보유하고 있는 국내 peer(경쟁사)와의 차별점이며 특히, 인텔 등 비메모리 중심의 고객사가 국내 메모리 중심의 고객사 보다 높은 비중을 차지하고 있어, 실적 안정성이 높다"고 평가했다.

이어 "2011년 이후, 2015년까지 지속된 매출 하락은 삼성/하이닉스 물량이 경쟁사 (하나머티리얼, SKC솔믹스)로 옮겨감에 따른 것"이라며 "하지만 월덱스는 해외 팹업체를 신규 고객으로 확보하며 지난해 사상 최대 실적을 기록했다”고 설명했다.

그는 "해외 고객이 확보됨에 따라 비메모리 향 매출 비중이 확대되며, 매출의 약 60%가 비메모리향"이라며 "따라서 글로벌 비메모리 반도체 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 250개 이상의 팹업체를 고객으로 확보하고 있는 월덱스의 수혜가 기대된다"고 예상했다.

또 "내년 실적은 매출액 1150억원(YoY +9.0%), 영업이익 227억(YoY +3.4%)일 것"이라며 "해외 고객 다변화로 안정적인 성장이 기대된다"고 분석했다.

월덱스는 도체 전공정 중 에칭(Etching)공정에 들어가는 실리콘-파츠, 쿼츠-파츠, 세라믹 소재 등을 전문적으로 생산하는 반도체 소재업체이다.

[사진=월덱스 홈페이지]

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101160: 월덱스, 228760: 지노믹트리, 100030: 모바일리더, 051160: 지어소프트, 178320: 서진시스템, 009450: 경동나비엔, 068270: 셀트리온, 042000: 카페24, 183300: 코미코, 048260: 오스템임플란트