[버핏연구소=김미래 기자] SK증권은 29일 우리금융지주(316140)에 대해 높은 기저 논란에도 불구하고 3분기 순이익이 8610억원으로 컨센서스(시장기대치)를 충족할 것으로 예상한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만3700원을 제시했다. 우리금융지주의 전일 종가는 1만950원이다.

구경회 SK증권 연구원은 “올해 3분기 이자이익은 전분기대비 3.8% 늘어나는 호조세로 예상한다”며 “금리 상승에 힘입어 순이자마진(NIM)의 확대 추세가 계속되는데다, 대기업 대출 수요가 늘어나면서 가계대출의 성장 부진을 상쇄하고 있기 때문”이라고 전했다.

그는 “비이자이익은 업계 전반적으로 부진하다”며 “다만, 우리금융지주는 증권 자회사가 없어 상대적으로 낫기는 하지만, 그래도 3분기 비이자이익은 2810억원으로 전분기대비 30% 감소할 것으로 보인다”고 설명했다.

아울러 “종합적으로 볼 때 3분기 지배주주순이익은 전년동기대비 11% 늘어난 8610억원으로, 컨센서스(8650억원)와 비슷할 전망”이라고 밝혔다.

우리금융지주는 행업, 신용카드업, 종합금융업을 하고 있다.

우리금융지주의 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

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