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[필독] 처음 방문하신 분께(버핏연구소 100% 활용법)
  • 이민주 기자
  • 등록 2024-01-28 08:35:08
  • 수정 2024-02-28 07:57:27
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안녕하세요. 버핏연구소를 운영하고 있는 이민주 소장입니다. 


버핏연구소를 찾아주신 분들을 진심으로 환영합니다. 


버핏연구소의 핵심 콘텐츠는 워런 버핏으로 대표되는 가치투자(value investing)입니다. 가치투자는 주식투자 뿐만 아니라 내 집 마련, 통장 불리기, 노후 자금 만들기 등의 재테크와 성공 창업에도 꼭 필요한 지식이라고 버핏연구소는 믿고 있습니다. 이 목표를 달성하기 위해 버핏연구소는 다음과 같은 콘텐츠를 생산하고 있습니다. 


◆업종별 '고ROE+저PER+저PBR주'


'고ROE+저PER+저PBR'주란 글자 그대로 '저평가 우량주'를 말합니다. 이익을 잘 내면서도 저평가돼 있는 주식입니다. 버핏연구소는 한국 주식 시장의 주식들을 업종별로 '고ROE+저PER+저PBR주'를 순위를 매겨 리스트로 생산하고 있습니다. 이 리스트를 하나씩 분석해보면 보석같은 종목이 숨겨져 있습니다. 


업종별 '고ROE+저PER+저PBR주' 콘텐츠 샘플. [자료=버핏연구소]

◆업종별 '저PER주'


'저PER주'란 기업이 벌어들이는 이익에 비해 저평가된 주식을 말합니다. PER(주가수익비율)은 [시가총액/순이익] 혹은 [주가/주당순이익(EPS)]으로 계산하며, 가치투자의 기본이 되는 지표입니다. 버핏연구소는 국내 주식 종목들을 대상으로 업종별로 '저PER주' 순위를 매겨 리스트를 생산하고 있습니다. 또, 선정된 '저PER주'를 집중 분석해 투자에 도움되는 양질의 정보들을 제공합니다.


'업종별 저PER 1위' 콘텐츠 샘플. [자료=버핏연구소]

◆52주 최저가 


'52주 최저가'는 지난 1년(52주) 동안 해당 주식이 거래된 가격 중에서 가장 낮은 가격을 말합니다. 52주 최저가를 기록했다면 일반적으로 부정적인 시그널이지만, 과도한 하락은 투자자에게 분명한 기회이기에 주목해야 합니다. 일시적인 리스크로 최저가를 기록했다면 이 리스크가 해소되면 주가 흐름이 바뀔 가능성이 높습니다. 또, 소형주의 경우 증권사 분석자료 등의 부재로 기업가치가 제대로 알려지지 못해 저평가됐을 가능성도 존재합니다. 버핏연구소의 52주 최저가로 저평가된 종목을 이상적인 시기에 매수해 포트폴리오 수익률을 극대화할 수 있습니다.


'52주 최저가' 콘텐츠 샘플. [자료=버핏연구소]

◆버핏리포트 


증권가에서는 하루에도 수십개씩 증권사 리포트가 쏟아져 나옵니다. 하지만 현대인들은 이 수많은 리포트를 다 확인하기엔 시간이 턱없이 부족합니다. 버핏연구소는 그간의 애널리스트 적중도, 객관성, 정보 가치 등을 종합 선별해 유익한 리포트만을 소개합니다. 리포트의 핵심 내용을 담아내고 어려운 전문용어들을 이해하기 쉽게 풀어 설명한 것이 '버핏리포트'만의 강점입니다.


'버핏리포트' 콘텐츠 샘플. [자료=버핏연구소]◆미국 주식 


'미국 주식'은 해외 주식에 투자하는 개인투자자를 일컫는 '서학개미'들을 위한 미국 주식 추천 콘텐츠입니다. 미국 주식시장은 다양한 산업에 걸쳐 선도적인 기업들을 보유한 세계 최대규모 시장으로, 전 세계 투자자들에게 매력적인 투자 대상이 되고 있습니다. 국내 증권사의 미국 주식 추천주들 가운데 버핏연구소가 실적 개선, 밸류에이션, 정보 가치 등을 선별해 '미국 주식'으로 소개합니다.


'미국 주식 추천주' 콘텐츠 샘플. [자료=버핏연구소]


버핏연구소 history & 꼭 알아야 할 지식 


버핏연구소는 2008년 3월 5일 성공 인생에 꼭 필요한 투자 지식을 공유하자는 취지로 네이버 카페 '행복한 투자 이야기'(cafe.naver.com/hankook66. 일명 '행투')를 오픈하며 시작됐습니다. 카페에 올라와 있는 글을 통해 생각하고 상상하는 과정에서 나의 투자 지식을 늘리고, 다시 내가 카페에 글을 올려 다른 회원 분들의 투자 지식을 늘리는데 기여하는 그런 카페를 만들고자 생겨났습니다.


카페 회원이 1만5000명을 넘게 되자 2014년 9월 6일 버핏연구소 홈페이지(www.buffettlab.co.kr)를 오픈했습니다. 버핏연구소 홈페이지가 오픈되면서 동영상, 글 편집 등을 비롯해 카페에서는 어려웠던 허들(huddle)을 해결할 수 있게 됐습니다. 2023년 12월에는 버핏연구소 홈페이지를 전면 리뉴얼했습니다. 


그간 여러 차례의 개편과 리뉴얼을 거치면서 형식과 내용에 변화가 많았지만 저희 버핏연구소의 '마음의 고향'은 네이버 카페 시절의 '투자 지식 공유의 공간'입니다. 새 글이 올라오면 순식간에 댓글이 달리며 지식을 공유하는 그런 가족 같은 분위기를 이어가고자 합니다.  


그러기 위해서는 내가 투자 지식을 쌓아야겠지요. 네이버 카페 '행복한 투자 이야기'와 버핏연구소 홈페이지에 게재된 글 가운데 도움이 될만한 것들을 간추려보았습니다. 제목을 클릭하면 해당 콘텐츠로 이동합니다. 콘텐츠는 정기적으로 업데이트되고 있습니다.


I. 투자 첫걸음(목차)

   

◆투자란 무엇인가

☞투자의 개념과 원리  

복리 수익률(복리 이자) 

투자의 유형 : 주식, 채권, 펀드(뮤추얼, 인덱스), 부동산, 상품

나에게 맞는 투자법을 찾아라  

현재가치, 미래가치 이자요소표

 

◆워렌 버핏은 누구? 

세계 최고 부자 워렌 버핏의 집 풍경(New!)

☞워렌 버핏의 단골 음식점 고라츠 레스토랑은?

☞버크셔 해서웨이 주주미팅 전야제 '보르샤임 파티'는?

☞버크셔 해서웨이 주주총회 '상품 전시장'은?

☞워렌 버핏의 보르샤임 보석 가게

☞워렌 버핏의 고향 오마하 풍경

☞오마하의 명물 네브라스카 퍼니처 마트

미국 오마하에서 직접 만난 「버핏의 평생 동반자」 찰스 멍거는?

☞워렌 버핏은 누구?

'워렌 버핏 스승' 벤저민 그레이엄은 누구?

'워렌 버핏의 15%'  필립 피셔는 누구?

'자산가치 대가' 월터 슐로스(Walter J. Schloss)는 누구?

워렌 버핏의 '버크셔 해서웨이' 초기 투자자들은 누구?

'그레이엄-도드 마을의 위대한 투자자들' (1984 워렌 버핏의 컬럼비아대 강연)

워렌 버핏의 '주주에게 보내는 편지'  1959 - 1969년 년도 있는 곳

워렌 버핏의 '주주에게 보내는 편지' 1977~2013년도 있는 곳

워렌 버핏의 '주주에게 보내는 편지' 요약      


◆주식투자abc

☞주식의 개념 

☞알아두면 유용한 주식 기초 용어 

☞주식이 채권이나 부동산 보다 나은 점 

☞주가 변동을 초래하는 요인들 

☞주식의 종류 

☞강세장과 약세장에 대처하는 법  

☞배당이란? 

 

◆가치투자란 무엇인가

가치투자란 무엇인가

투자의 유형

기업 가치 평가와 적정 주가 계산법

자산가치, 수익가치, 무형가치

해자가 확고한 기업을 찾아라

내재가치 계산할 때 우선주 처리방법

 

◆세계의 투자대가들

☞제임스 사이먼스 르네상스테크놀러지스 회장, "숫자는 말한다"  

상품 투자의 대가 짐 로저스, "주식 너머에 상품(commodity) 있다"

'채권 왕' 빌 그로스, "가장 경계해야 할 1순위는 당신 자신"

마리오 가벨리, "촉매에 주목하라"

윌리엄 오닐, "주당순이익을 주목하라"

피터 린치, "주식 뒤에 기업 있다"

조엘 그린블라트, "마법 공식은 있다"

짐 크레이머 "주식은 외면하기에 너무 큰 기회"


◆재무제표 읽는 법

재무제표 계정과목 영문, 한글 비교표

거래에서 재무제표까지

거래에서 재무제표까지(연습문제 1)

거래에서 재무제표까지(연습문제 2)

대차대조표 계정과목과 체크 포인트

대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표의 관계(삼성전자)

대차대조표 자산

대차대조표 부채와 자본

대차대조표 자본

손익계산서란

손익계산서 계정과목 분류

원가 관련 계정과목

현금흐름표

유가증권의 4대 유형

☞K-IFRS 연결, 별도, 개별 재무제표가 뭘까?

제조원가명세서

 

◆기업가치평가법(Valuation)

화폐의 현재가치와 순현재가치

화폐의 미래가치와 복리 효과

현금흐름할인(DCF)과 기업가치평가

ROE, PER, PBR의 관계

주요 재무비율들(PER, PBR, PSR etc)

EV/EBITDA란?

주요 재무비율들(유동비율, 당좌비율, 현금비율, 이자보상배율, 현금보상배율 등)

5대 업종별 재무비율 정리

공모주 청약, 해야 할까(공모가는 어떻게 결정되는가)

RIM(잔여이익모델)이란?

 

◆전자공시 읽는 법

전자공시 보는 법(Overview)

최근 공시와 공시 서류 검색

분식 회계의 유형들

매출채권을 악용한 분식회계

 

◆펀드abc 

펀드에 관해 궁금한 것들

시장 평균 수익률에 투자하라 - 인덱스 펀드

인덱스 펀드를 만든 존 보글은 누구?

펀드 가입자에게 부담되는 펀드 수수료

 

채권abc

채권의 기본(BOND BASIC, 영문)

채권의 가격과 만기수익률

홈트레이딩시스템(HTS)으로 채권 거래하는 법

전환사채(CB)

듀레이션이란?

신주인수권부사채(BW)


엑셀활용법

엑셀 함수 계산법

상관계수 구하는 법

화폐의 현재가치와 순현재가치 계산법

화폐의 미래가치 계산법

수익률 계산법

채권 가격과 만기 수익률 계산법

미래가치, 현재가치 이자요소표

 

잠깐!

쌀집 계산기 사용법 

알아두면 유용한 국내외 사이트

[잠깐!] EPS 계산시 우선주, 자사주 처리 방법 

[잠깐!] (구형) 우선주와 신형 우선주   

[잠깐!] 한국의 3대 신용평가기관 

 

산업분석(Inustry analysis)

▷산업의 개념과 순환도 : <대한민국 산업분석> 정리

산업 정보를 얻을 수 있는 사이트

조선, 해운 정보를 알 수 있는 사이트

벌크선 운임지수란? 

바이오산업분석

 

금융, 경제, 기타

금융 용어 해설 

경제흐름 읽는 법

FED 모델 지수란?

미국의 역사

보험용어 해설

되돌아본 미국 금융위기 전개과정

국제수지란?

한국 화폐의 역사

거시 경제를 확인할 수 있는 사이트


◆신우주(신입들의 우당탕탕 주식투자 이야기)

[신우주] ①신입, 학교 공부에 없던 '가치투자'에 발 내딛다(동영상 포함) 

[신우주] ②피터 린치의 '10루타 종목' 발견할 수 있을까?

[신우주] ③피터 린치의 '잘 아는 기업'에 관심 가져볼까

[신우주] ④보유종목 하나금융지주, SK하이닉스 분석해봤습니다

[신우주] ⑤무심코 지나치던 내 주변에 '유망 종목' 있었네

[신우주] ⑥신입의 개출팀, 더치팀... 시장 혹한기 수익률 공개합니다(동영상 포함) 

[신우주] ⑦일상속 소비재 기업분석해볼까...오리온∙영원무역

[신우주] ⑧가치투자 본격 공부하다 주목한 '투자 대가' 4인은?(동영상 포함) 

[신우주] ⑨두산밥캣, 굴착기 수출하는데 환율 오르네

[신우주] ⑩신입이 푹 빠진 내 주변 제약주는?

[신우주] ⑪오뚜기∙하이트진로, MZ취향 저격한 '신상'은...

[신우주] ⑫새해 내 계좌 쑥쑥 불려줄 배당주는?

[신우주] ⑬배당 많이 주는 우선주 관심 가져볼까

[신우주] ⑭생활속 투자할만한 소비재는 어디에?

[신우주] ⑮가치투자를 한국 주식시장에 적용해보니...(동영상 포함) 

[신우주] ⑯16.15% 수익률을 기록한 신입의 투자포인트는?

[신우주] ⑰신입들의 6개월 '가치투자 대장정' 돌아보니...


◆윤진기 교수의 경제와 숫자 이야기

☞개인투자자들이 시장에서 범하는 흔한 계산 착오와 눈물

☞신기한 주식투자, 장관과 택시기사

☞물타기할 수 있는 주식을 사라

☞시장에서 이론은 힘이 세다

☞워렌 버핏 최고의 가르침은 무엇일까?

☞기업 가치는 언제 주가에 반영되는가?

☞숫자로 살펴보는 애널리스트 보고서의 가치

☞주식 시장에 존재하는 세 가지 비대칭

☞PEG의 비밀은 숫자에 있지 않다

☞메시아를 기다리는 PEG 공식


◆이민주 소장 칼럼

젖은 눈덩이 만드는 법(2008. 9)

개미, 어떻게 시장을 이길 것인가(2012. 4)

한 우물 투자로 족하다(2009. 6) 

☞가치투자 10년, 얻은 것과 넘어야 할 것(2010. 4) 

직장인 주식 투자법(2011. 6) 

단순한 비즈니스 모델의 장점(2008. 8)

개인 투자자는 버핏 투자 방식을 어떻게 받아들여야 할까(2011. 6)

☞'워렌 버핏의 전설이 깨지는 날'은 언제쯤?(2008. 6)

2008 미국 금융위기 감상법(2008. 9) 

사라진 일본인과 투자 아이디어(2009. 5)

노예처럼 비굴하게 투자하라?(2009. 1)

자산가치의 재발견(2009. 2) 

매입시점 잡는 법(2009. 4)

투자의 오해와 진실(2013. 5. 2) 

주식 투자 잘 하려면 자본주의 성격 변화에 주목하라(2011. 12) 

주부, 직장인이 투자에 관심을 가져야 하는 이유(2011. 10)

보유기간이 종목선정만큼 중요하다(2011.12)

미국 최고 헤지펀드 매니저 '존 폴슨', 그리고 한국에서의 기회 요인(2008. 4)

☞미국 자동차 기업 제너럴 모터스(GM)의 영광, 그리고 미국(2009. 3) 

☞워렌 버핏이 말하는 세개의 통장(2008. 11)

되돌아본 미국 금융위기 전개과정과 다우지수 추이(2009.5)

☞워렌 버핏이 인수한 리글리(Wrigley) 껌 회사는 어떤 회사?(2008. 5)

☞워렌 버핏이 자신의 전기 '스노볼'을 집필한 슈뢰더와의 만남을 기피하는 이유(2009. 2)

☞워렌 버핏의 10가지 역설(2009. 11) 



II. 행복한 투자 이야기(이메일 레터)

 

※ '행복한 투자 이야기'는 네이버 카페 이름이면서 동시에 투자와 인생에 관한 조언이나 교훈을 담아 버핏연구소 회원들에게 보내는 이메일 레터이기도 합니다. 2014년 8월 27일 '부자와 빈자의 차이'라는 제목으로 첫 레터를 발송했습니다. 이메일 레터 수신을 희망하시면 버핏연구소 회원 가입을 해주세요. 버핏연구소 회원가입하러 가기


 

행복한 투자 이야기 전체 보러가기 ('행복한 투자 이야기' 출처를 밝히면 자유롭게 인용가능합니다)


[행복한 투자 이야기 하나씩 보기]

마음의 마술같은 힘

☞행운을 불러오는 단순하면서도 파워풀한 방법

'나는 그것을 할 수 있다'고 믿는 것의 장점

감정은 습관이다

성공 인생을 위해 재능보다 결정적인 것

2016 워렌 버핏의 「주주에게 보내는 편지」 (2) - 우리는 꼭 필요한 사람만 뽑는다

2016 워렌 버핏의 「주주에게 보내는 편지」 - 뛰어난 기업의 주식을 매입하라

상상하라. 말도 안되는 것들을...

경쟁 있는 세상 vs. 경쟁 없는 세상

자주적으로 생각하라

다가오는 새로운 세상을 지배하는 5가지 법칙

스티브 잡스가 말하는 「인생」

워렌 버핏의 투자에 관한 조언

페이팔의 창업자 피터 틸이 말하는 「성공 경영 5계명」 - 기회는 당신 주변에 있다

마윈이 말하는 「알리바바가 1등 사이트가 된 이유」

워렌 버핏의 「주주에게 보내는 50주년 기념 편지」 요약(2)

경영의 신 이나모리 가즈오의 성공 경영 6계명

우연을 기회로 만들기 위한 5가지 자세

성공하는 의사결정은 자기 확신의 결과물이다

부자와 빈자의 차이



III. 버핏연구소 선정 '인생과 투자에 도움되는 책'


※버핏연구소 구성원들이 직접 밑줄을 그어가며 읽은 책 리스트입니다. 성공 투자와 성공 인생에 도움이 된다고 평가한 책을 소개합니다.  


[북리뷰] 피터 린치의 '전설로 떠나는 월가의 영웅'(투자필독서)

[북리뷰] 대한민국 고수분석(투자 필독서)

[북리뷰] 인간이 근본적으로 바뀐다 『호모 데우스』 (평점 ☆☆☆☆☆)

[북리뷰] 지능은 진화의 산물일 뿐이다? 『지능의 탄생』

☞[북리뷰] 미래 'AI 세상'에 전문직은 없다 『4차 산업혁명 시대 전문직의 미래』(평점 ☆☆)

[밑줄긋기] 「4차 산업혁명 시대 전문직의 미래」 미래에 설자리 위협받는다

[북리뷰] 자율주행차 시대에 사라질 것과 살아남을 것은? 『미래 자동차 모빌리티 혁명』

[북리뷰] 실패는 어떻게 성공으로 바뀌는가? 『파리에서 도시락을 파는 여자』

[밑줄긋기] 유럽 중세의 실제는 어땠을까? 『중세의 역사』

[밑줄긋기] 한국의 상업 자본주의는 언제 시작됐나? 『이승만과 기업가 시대』

[밑줄긋기] 자본주의는 유럽에서 어떻게 탄생했나? 『하룻밤에 읽는 유럽사』

[밑줄긋기] 자본주의는 어떻게 탄생했나 『세상을 바꾼 자본』

[밑줄긋기] 삼성 창업주 이병철이 말하는 성공 경영론 『호암자전』

[밑줄긋기] 『피터 드러커의 미공개 강의 노트』

[밑줄긋기] 부자되는 원칙은 단순하다 『보도 섀퍼의 돈』

[밑줄긋기] 욕망을 진열하는 백화점의 기원은? 『백화점의 탄생』

[밑줄긋기] 인간은 고기없이는 지금에 이르지 못했다 『고기, 욕망의 근원과 변화』

[북리뷰] 지금은 인류 역사상 최고의 ‘기회의 시대’, 시작하라! 『인에비터블』(평점 ☆☆☆)

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  1. PEG란? (Price Earnings to Growth Ratio) PER(Price Earning Ratio)은 사전적인 의미로 주가가 그 회사 1주당 수익의 몇 배가 되는가를  나타내는 지표다. 예를 들어 A기업의 시가총액이 2000억원인데 이 회사의 당기순이익이 100억원이라면 PER는 20배이다(2,000억/100억). PER은 낮을 수록 저평가돼 있고 투자가치가 높다. 그런데 PER은 과거 수치를 기준으로 하고 있을 뿐, 미래 성장에 대한 기...
  2. HD현대, 지난해 4Q 영업익 3579억 전년比 30.4%↑...연 매출 2년 연속 60조 달성 HD현대(대표이사 권오갑 정기선)가 지난해 4분기 매출액 16조7128억원, 영업이익 3579억원, 당기순손실 1170억원을 기록했다고 6일 공시했다(이하 K-IFRS 연결). 전년동기대비 매출액과 영업이익은 각각 1.2%, 30.4% 증가했고, 당기순손익은 적자전환했다. 친환경 선박 수주 증대에 따른 건물량 증가와 신흥 및 선진시장을 중심으로 한 건설기계 시장 ..
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  4. 레이언스, PER 7.17배...건강관리장비와용품주 저PER 1위 레이언스(대표이사 세재정. 228850)가 2월 건강관리장비와용품 업종 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과 레이언스가 2월 건강관리장비와용품 업종에서 PER 7.17배로 가장 낮았다. 이어 바텍(043150)(7.3), 제노레이(122310)(8.02), 세운메디칼(100700)(8.45)가 뒤를 이었다.레이언스의 지난해 3분기 잠정실적은 매출액 361억원, 영업이익 47억원으로 전.
  5. 2월 방송과엔터테인먼트 업종 고ROE+저PBR+저PER 10선 : YG PLUS, 한국경제TV, YTN [버핏연구소] 2월 방송과엔터테인먼트 업종 고ROE+저PBR+저PER 종목 중에서 PER(주가수익비율)이 가장 낮은 종목은 YG PLUS(037270)(4.37)이다. 이어 한국경제TV(039340)(6.79), YTN(040300)(9.1), 에스엠(041510)(9.25)가 뒤를 이었다.[관심종목]037270: YG PLUS, 039340: 한국경제TV, 040300: YTN, 041510: 에스엠, 043610: 지니뮤직, 048910: 대원미디어, 052220: iMBC, 035760: CJ ENM,060570: 드.
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