[버핏연구소=노성훈 기자] 코스닥벤처펀드의 흥행으로 올해 코스닥 시장의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행 금액이 크게 증가한 것으로 나타났다.

28일 한국거래소에 따르면 지난 23일 기준 코스피와 코스닥 시장의 CB 발행공시 권면총액은 3조4951억원으로 전년 동기 대비 80.9% 증가했다. 코스피시장은 8260억원(46건)으로 5.1% 증가에 그쳤으나, 코스닥시장은 2조6690억원(250건)으로 132.8% 증가했다.

특히 코스닥 벤처펀드의 벤처기업 신주(CB, BW 포함) 15% 투자의무에 따른 수요 증가 등의 영향으로 권면총액이 증가한 것으로 나타났다.

코스닥벤처펀드는 펀드 자산의 15% 이상을 CB·BW 등 메자닌을 포함한 벤처기업의 신규 발행주식에 투자해야 한다.

실제로 코스닥벤처펀드의 판매가 시작된 4월5일부터 5월23일까지 코스닥시장의 CB 발행 금액은 1조3312억원(115건)으로 지난해 같은 기간보다 3078억원(47건) 대비 248.9%나 증가했다.

CB 발행. 자료 = 한국거래소

CB·BW의 발행 유형별로는 코스닥시장의 경우 사모 발행액이 2조8240억원으로 전체의 98.9%를 차지했다. 코스피시장에서도 사모 발행액 비중이 91.2%에 달했다.

올해 CB 발행 공시 가운데 권면총액이 가장 컸던 건은 아시아나항공이 3월 29일 공시한 1천억원 사모발행이다.

또 한국거래소는 코스피 및 코스닥시장의 BW 발행공시 권면총액은 3820억원으로 전년 동기 대비 55.9% 감소했다고 밝혔다. 코스피 시장은 1970억원(4건)으로 지난해 같은 기간보다 74.9% 감소한 반면, 코스닥시장은 1850억원(17건)으로 129.3% 증가했다.

BW발행 권면총액은 에이프로젠 KIC가 2월 1일 공시한 1천억원짜리가 최대였고, 두산건설(700억원), 파인텍(250억원) 등도 권면총액이 큰 BW 발행을 공시했다.

 BW 발행. 자료 = 한국거래소

nsh@buffettlab.co.kr

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