기사 메일전송
[버핏 리포트] LG디스플레이, 적자 대폭 개선...4Q 흑자 가능성↑ -NH투자
  • 서주호 기자
  • 등록 2024-07-26 08:46:23
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정
하루에도 수십개씩 쏟아지는 증권사 리포트. 이 가운데 버핏연구소가 그간의 애널리스트 적중도, 객관성, 정보 가치 등을 종합 선별해 투자자에게 유익한 리포트를 소개합니다. [편집자주]

[버핏연구소=서주호 기자]

NH투자증권이 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "TV와 모바일 부문의 이익 달성으로 시장 기대치를 대폭 뛰어넘는 실적을 기록했고 북미 고객사 스마트폰 물량 증가로 실적 개선세를 이어갈 것"이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만5000원을 유지했다. LG디스플레이의 전일 종가는 1만1970원이다.


이규하 NH투자증권 연구원은 “유럽 등 주요시장에서 OLED TV 수요가 개선되고 있고 모바일에서는 북미 고객사 물량 확대가 포착되고 있다는 점은 긍정적”이라고 밝혔다. 특히, "LCD 가격 상승으로 인한 LCD 마진 확대도 긍정적이었지만 유럽 등 주요 시장에서의 OLED TV 수요 개선, 비용 절감도 큰 기여를 한 것으로 파악된다"고 했다. 또 "광저우 LCD 공장 매각에 대한 우려도 있지만 이는 과도하다"고 했다.


이어 이 연구원은 "모바일 부문에서도 비수기임에도 불구, 북미 고객사 구모델 판매 호조세와 환율효과로 턴어라운드를 달성했다"며 "하반기에도 최대 생산량에 육박하는 물량(약 7000만대 수준)을 확보해서 이익 개선세가 가파를 것"이라고 예측했다. 또 "2분기 영업적자는 937억원으로 전분기 대비, 전년 대비 큰 폭으로 개선됐다"며 "4분기에는 북미 고객사 물량이 대거 납품될 것으로 예상돼 대폭의 흑자 달성이 가능할 것"이라고 평가했다.


LG디스플레이는 TFT-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 관련 제품을 생산, 판매하며 디스플레이 단일 사업부문으로 구성돼 있다.


LG디스플레이 최근 분기별 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지= 버핏연구소]hee1902@buffettlab.co.kr

관련기사
TAG
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. KG이니시스, IT서비스주 저PER 1위... 3.51 KG이니시스(대표이사 이선재. 035600)는 8월 IT서비스주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 KG이니시스는 8월 IT서비스주 PER 3.51배로 가장 낮았다. 이어 KG모빌리언스(046440)(3.62), 에스넷(038680)(4.1), 신세계 I&C(035510)(5.38)가 뒤를 이었다.KG이니시스는 지난 1분기 매출 3678억원, 영업이익 299억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 13.66%,...
  2. 바이브컴퍼니, 소프트웨어주 저PER 1위... 1.79배 바이브컴퍼니(대표이사 김성언. 301300)는 8월 소프트웨어주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 바이브컴퍼니는 8월 소프트웨어주 PER 1.79배로 가장 낮았다. 이어 지란지교시큐리티(208350)(2.03), 세중(039310)(2.52), 시큐브(131090)(6.58)가 뒤를 이었다.바이브컴퍼니는 지난 1분기 매출 55억원, 영업손실 28억원을 기록하며 전년 동기 대...
  3. 메디톡스, 2Q 매출 650억…전년동기比 26%↑ 메디톡스(대표이사 정현호)가 올해 2분기 매출액 650억원, 영업이익 143억원을 기록했다고 공시했다(K-IFRS 연결). 전년동기대비 각각 26%, 50% 증가한 수치다.메디톡스 측은 "대규모 생산 라인을 갖춘 3공장에서 해외 수출 물량을 본격 생산하기 시작했고, 다양한 톡신 제제 라인업을 토대로 타겟을 세분화한 전략이 주효하게 작용해 매출 성장을 .
  4. 휴온스, 2Q 매출액 1490억·전년동기比 6%↑...분기 최대 매출 경신 휴온스(대표이사 송수영 윤상배)가 지난 2분기 매출액 1490억원, 영업이익 93억원을 기록했다고 9일 공시했다(K-IFRS 연결). 전년동기대비 매출액은 5.9% 늘었고, 영업이익은 47.99% 감소했다. 전문의약품과 CMO(위탁생산) 부문 호조를 이루며 최대 분기 매출액을 경신했지만, 원가율이 높은 상품매출의 비중 증가와 건강기능식품 시장 침체, 휴온스..
  5. 대웅제약, 2Q 영업익 496억...전년동기比 37.07% ↑ 대웅제약(대표이사 이창재 박성수)이 지난 2분기 매출액 3255억원, 영업이익 496억원을 기록했다고 9일 공시했다(K-IFRS 연결). 전년동기대비 각각 6.01%, 37.07% 증가했다. 이는 3대 혁신 신약 나보타, 펙스클루, 엔블로 등 3대 혁신신약을 중심으로 제품 비중을 높인 결과로 풀이된다.보툴리눔 톡신 제제 나보타 매출은 전년동기대비 62% 성장한 531억.
모바일 버전 바로가기