메리츠증권 배기연. 2024년 12월 16일.

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BDI(건화물운임지수)가 지난주 금요일 기준 1051포인트로 떨어졌다. 케이프사이즈급, 파나막스급 벌크선에서 용/대선 활동이 둔화되면서 운임하락을 주도했다. 지난달 15일 1785p 이후 41% 하락한 수준이며 지난해 중기 이후로 가장 낮은 수준이다. 러시아가 인도와 원유 장기 공급 계약을 체결하기로 했다. 러시아의 Rosneft와 인도의 Reliance 간 계약에 관한 내용은 러시아 푸틴 대통령의 인도 방문 전에 확인됐다. 10년간 하루 50만배럴의 원유를 공급하며 연간 130억달러 규모의 계약이다.

우리나라는 부산항을 세계 3위 규모의 항구로 레벨업 시키기 위해 2045년까지 14조원을 투자할 예정이다. 지난해 2120만TEU였던 컨테이너 CAPA를 2045년까지 3966만TEU로 확대할 계획이다. 창원시에 진해항을 새로 건설할 예정이며 2045년까지 부산항과 통합하는 계획이다. 2~3년 안에 새로운 육상 LNG 수입터미널 재개 스케쥴로 인해 독일에 배치됐던 FSRU(Floating Storage and Regasification Unit)가 재용선될 예정이다. 3개의 육상 LNG수입터미널이 2027년부터 가동 예정이며 독일 내 6개의 FSRU를 대체할 예정이다.

원유와 가스가 향후 수십년간 중국의 에너지 믹스에서 여전히 중요한 역할을 수행할 예정이다. CNPC Economic & Technology Research Institute의 전망에 따르면, 오는 2035년에는 원유와 가스가 중국 전체 에너지 믹스에서 25%를 차지할 것이고, 2060년에는 15%까지 낮아질 것으로 전망했다. 미국 BOEM(US Bureau of Ocean Energy Management)가 GoM(Gulf of Mexico) 지역 내 풍력 임대를 시작한다고 밝혔다. 태양광 회사인 Hecate와 재생에너지 회사 Invenergy가 관심을 보이고 있다. GoM 지역은 해상풍력시장에서 매력적인 투자 대상으로 남아있다.

[관심종목] 

009540: HD한국조선해양, 010620: HD현대미포, 329180: HD현대중공업, 042660: 한화오션, 010140: 삼성중공업, 443060: HD현대마린솔루션, 082740: 한화엔진, 071970: HD현대마린엔진, 077970: STX엔진