[버핏연구소=김도하 기자] 5일 코스피는 전일비 478.82 포인트(5.54%) 하락한 8160.59로 마감했다. 이날 개인은 4조2239억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 3조5211억원, 9431억원 순매도했다.

코스닥은 전일비 47.29 포인트(4.50%) 하락한 1002.44로 마쳤다. 이날 외국인은 1820억원 순매도했고, 개인과 기관은 각각 337억원, 1450억원 순매수했다.

[이미지=버핏연구소 | AI 생성]

임정은 KB증권 연구원은 KB리서치 장마감코멘트에서 “미국 빅테크 반도체 기업의 실적 전망 실망감과 원달러 환율 상승 부담이 한꺼번에 몰아치며 국내 양대 지수가 일제히 급락했다”고 밝혔다.

이번 급락의 일차적인 원인은 미국 반도체 기업 브로드컴의 AI 매출 전망이 시장의 기대치를 하회한 데서 비롯됐다. 미 증시에서는 반도체 업종을 중심으로 나스닥이 약세를 보인 반면 헬스케어와 금융 등 가치주로 수급이 이동하며 S&P 500과 다우지수가 상승 마감했으나, 국내 증시는 미국발 반도체 쇼크의 직격탄을 피하지 못했다.

이에 국내 반도체 투톱인 삼성전자(-6%대)와 SK하이닉스(-9%대)가 동반 약세를 보이며 지수 하락을 주도했다. 여기에 엔비디아 젠슨 황 CEO의 방한 기대감으로 직전까지 급등했던 관련 주도주들을 중심으로 강력한 차익실현 매물이 출회됐다.

설상가상으로 외환시장에서 원달러 환율이 1540원에 근접하며 외국인의 자금 유출 압박을 가중시켰다. 이로 인해 외국인은 코스피 시장에서 20거래일 연속 순매도 흐름을 이어갔으며, 이 기간 누적 순매도 규모는 무려 70조원대에 달하는 것으로 집계됐다.

반면 반도체와 AI 관련주가 무너진 자리에 소비재와 금융 업종 등으로 자금이 이동하는 순환매 장세가 나타났다. 특히 은행 업종은 홍콩 H지수를 기초자산으로 하는 주가연계증권(ELS) 불완전 판매 관련 과징금 감경 소식이 전해지며 대형 악재 해소에 따른 호재로 작용, 일제히 상승세를 타며 하락장 속에서 선방했다.

이번주 국내 양대 지수는 극심한 변동성 장세를 겪으며 주간 기준으로 코스피는 3%대, 코스닥은 6%대의 낙폭을 기록했다.

증시 전문가들은 금일 예정된 젠슨 황 CEO의 방한과 미국의 5월 비농업 고용 지표 발표, 그리고 다음주 미 5월 소비자물가지수(CPI) 발표 및 스페이스X 상장 등 굵직한 매크로 이벤트와 대형 수급 일정이 줄을 잇고 있는 만큼, 당분간 반도체 및 AI 관련주의 단기 변동성 추이를 살피며 비AI 업종으로의 순환매 확산 여부를 예의주의해야 한다고 조언했다.

[관심 종목]

005930: 삼성전자, 373220: LG에너지솔루션, 000660: SK하이닉스, 207940: 삼성바이오로직스, 035420: NAVER, 005380: 현대차, 006400: 삼성SDI, 051910: LG화학, 035720: 카카오, 000270: 기아